Batı Kağanının elçileri Ötüken’de… Tüng Yabgu Kağan, Kara Kağan’a kardeşçe bir bitigle yağıya karşı bir ve bütün olmayı öneriyor. İçing Katun’un, ailesini Çin’de başa geçirmek için yürüttüğü siyasetin Ötüken’deki Çinlilere sağladığı ayrıcalıklardan rahatsız olan Türk Beğleri, Kara Kağan’la kineşerek bu ayrıcalıklara son verilmesini sağlıyorlar. Doğu Türkleri güçlerini hem Batı elçilerine hem Çinlilere göstermek üzere Yay mevsiminde Çin’e akına hazırlanıyorlar.