Efsane, Sumerlerde kadınların rüyalarına girerek onlarla sevişen Lilit'in benzeri bir şeytanla yani Incubusla sevişen bir kadından iki yüz seksen bir günde doğan, yarı insan-yarı şeytan bir yaratığa, Merlin'e verilen bir misyonla başlar. Pendragon'un Cornwall'deki dükle yaptığı savaş, Merlin'in yardımıyla düşesle yatağa girmesi ve Arthur'un doğumu
Bir taştan çıkardığı kılıcın mucizesi
Taç giyişi ve çevresindekileri göreve ataması
Hamsin Yortusunda Galler'de verdiği ziyafet ve ziya ...